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化工行业明确估值底部

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化工行业明确估值底部

发布日期:2020-07-10 作者:化工原料 点击:

大部分行业因为受到今年一季度疫情的影响,营收和利润都出现明显的下滑,对于部分上游产业链的行业来说,因为下游需求量大幅减少,导致整个行业景气度出现明显下滑,一季度房地产投资、汽车制造等开工率出现下滑,导致上游的化工原料行业的出货量也受到明显的影响,进入到二季度之后,我国疫情得到控制,开工率明显提升,化工行业的营收和利润迎来反弹,化工行业的固定资产投资也迎来了上涨,行业景区度出现触底反弹。

今年6月份,化工行业的价格指数环比上涨达到3%,主要是得益于OPEC的大规模减产协议的延长和国内复产复工的推进迎来的需求回升。从生意社的数据来看,虽然6月份化工行业价格指数环比上涨了3%,但是同比降幅达到10%,目前还是处于历史低位,随着下游需求的提升,预计化工行业的市场需求会迎来反弹。

化工原料

从具备周期性的化工材料来看,表面活性剂价格持续上涨,其中减水剂单体4月初以来价格上涨32%,其它产品价格上涨5%-6%,预计今年活性剂的市场规模超过540亿美元;燃料方面,因为下游需求的复苏带动染料价格持续上涨,从7月1日开始,国内分散染料整体涨价,涨幅最高达到13%,从整体染料价格来看,目前还处于历史底部的位置,下游的需求在产能不断增加的情况下有望进一步提升。

从国产替代原材料方面来看,去年我国半导体材料市场规模达到88.6亿元,全球市场占比达到17%,不过这部分中,国产化率只有24.4%,目前国内包括大硅片、高端光刻胶等基本依赖进口,但靶材、湿电子化学品,电子特气及CMP抛光材料技术逐步突破,受海外紧张局势升级影响,我们预计国内半导体材料进口替代有望加速。特别是近期欧美市场受到疫情的影响,出口部分无法顺利进行,国产替代产品有望迎来快速发展。综上所述,化工原料行业作为各行各业的上游关键产业链,随着下游市场的恢复,化工产业在处于景气度底部和盈利有望迎来快速增长。

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